A isenção de cobrança permite marcar uma receita como isenta, justificando o motivo e registrando a decisão. Nenhuma cobrança será gerada para o item isento.
Pré-requisitos:
Permissão: O usuário deve ter permissão de "Acessar o menu do fluxo de caixa" no perfil caso execute a ação pelo menu "Financeiro" > "Fluxo de caixa".
Permissão: O usuário deve ter permissão de "Acessar a aba de Financeiro" no perfil caso execute a ação pelo prontuário do paciente.
Cobrança em aberto (não paga)
Passo a Passo Detalhado:
Isentando uma cobrança
Localize a cobrança desejada.
Clique no menu de ações (três pontos) e selecione "Isentar cobrança".
Na janela aberta, informe o motivo da isenção e observações se necessário.
Confirme clicando em "Isentar cobrança".
A situação da cobrança será atualizada imediatamente para "Isento" e nenhuma pendência financeira será gerada.
Cancelando isenção de cobrança
Localize a cobrança desejada.
Clique no menu de ações (três pontos) e selecione "Cancelar isenção".
Clique em "Confirmar cancelamento".
A situação da cobrança será atualizada imediatamente.
Critérios e Restrições:
Só é possível isentar cobranças em aberto.
Motivo da isenção é obrigatório.
Dicas:
Sempre registre uma observação detalhada para auditoria.
Use a isenção apenas em casos realmente necessários e justificados.
FAQ Rápido:
Posso desfazer a isenção?
Sim.
Por que não aparece a opção?
Verifique se a cobrança está em aberto e se você tem permissão.
Erros Comuns:
Tentar isentar cobranças já pagas ou já isentas.
Não preencher o motivo da isenção.