O Painel Financeiro oferece uma visão consolidada dos principais indicadores financeiros da clínica, incluindo receitas, despesas, resultados, próximos vencimentos e saúde financeira por profissional, método de pagamento e fonte de receita. É o ponto de partida para análise rápida e tomada de decisão.
Pré-requisitos:
Permissão: O usuário deve ter permissão de "Acessar o menu do painel financeiro" no perfil.
Usuário autenticado e com acesso ao módulo financeiro.
Passo a Passo Detalhado:
Acesse o menu "Financeiro" > "Painel".
Utilize os filtros de mês e ano para selecionar o período desejado.
Visualize os cards principais com totais de receitas recebidas, despesas pagas, resultado do período, valores em aberto e inadimplência.
Analise os cards secundários com próximos vencimentos e distribuição de despesas.
Veja a saúde financeira da clínica por profissional, métodos de pagamento e principais fontes de receita.
Clique em "Atualizar" para forçar a atualização dos dados (os dados são atualizados automaticamente a cada 30 minutos).
Critérios e Restrições:
Os dados exibidos respeitam o período selecionado.
Apenas usuários com permissão visualizam o painel.
Os valores são atualizados a cada 30 minutos (ou manualmente pelo botão).
Não é possível editar dados diretamente pelo painel, apenas visualizar.
Dicas:
Use o painel para identificar rapidamente tendências de receita e despesa.
Analise a distribuição por profissional para identificar oportunidades de melhoria.
Utilize os próximos vencimentos para antecipar cobranças e evitar inadimplência.
FAQ Rápido:
Por que não vejo dados?
Verifique se há movimentações no período e se você tem permissão.
Os valores não batem com o extrato?
Lembre-se que o painel mostra apenas movimentações do período filtrado.
Como atualizar os dados?
Clique no botão de atualizar ou aguarde a atualização automática onde os dados serão atualizados a cada 30 minutos.
Erros Comuns:
Selecionar um período sem movimentações e achar que há erro.
Tentar editar valores pelo painel (não é permitido).
Não possuir permissão e não visualizar o painel.